新泽西州新不伦瑞克和斯基尔曼，2023 年 5 月 3 日 – 强生公司（纽交所：JNJ）和 Kenvue Inc. 及其全资子公司 Kenvue Inc.（“Kenvue”）今日宣布 Kenvue 经增发首次公开募股（“IPO”）的定价，以每股 22.00 美元的价格向公众发行 172,812,560 股 Kenvue 的普通股。此外，Kenvue 已授予承销商 30 天的选择权，即有权额外购买最多 25,921,884 股其普通股，以涵盖超额配售（如有）。Kenvue 的普通股已获准在纽约证券交易所上市，股票代码为“KVUE”，预计将于 2023年5月4日开始交易。受限于惯常的交割条件获达成或豁免，IPO 预计将于 2023年5月8日交割。
IPO 完成后，强生公司将持有 1,716,160,000 股 Kenvue 的普通股，占 Kenvue 普通股发行在外股份总额的 90.9%（若承销商悉数行使其超额配售选择权，则所占比例应为 89.6%）。
Goldman Sachs & Co.LLC、摩根大通 (JP Morgan) 和美银证券 (BofA Securities) 担任 IPO 的联席牵头账簿管理人。花旗集团 (Citigroup)、德意志银行证券 (Deutsche Bank Securities)、法国巴黎银行 (BNP Paribas)、汇丰银行 (HSBC)、加拿大皇家银行资本市场 (RBC Capital Markets) 和瑞银投资银行 (UBS Investment Bank) 担任 IPO 的账簿管理人，西班牙对外银行 (BBVA)、荷兰商业银行 (ING)、意大利联合圣保罗银行 (IMI——Intesa Sanpaolo)、西班牙国际银行 (Santander)、UniCredit Capital Markets、Academy Securities、Independence Point Securities、Ramirez & Co., Inc.、R. Seelaus & Co., LLC 和 Siebert Williams Shank 担任 IPO 的联席经办人。
与该等证券相关的 F-1 表格登记声明已获美国证券交易委员会备案并宣布生效。IPO 只通过构成有效登记声明一部分的招股说明书进行。相关 IPO 招股说明书副本可通过以下方式索取：Goldman Sachs & Co.LLC，收件人：招股说明书部，地址：200 West Street, New York, New York 10282，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316，或电子邮件：prospectus-ny@ny.email.gs.com；J.P. Morgan Securities LLC，转交 Broadridge Financial Solutions，地址：1,155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11,717，电话：1-866-803-9204，或电子邮件：prospectus-eq_fi@jpmchase.com；或 BofA Securities, NC1-022-02-25, 收件人：招股说明书部，地址：201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255，电话：1-800-294-1322，或电子邮件：dg.prospectus_requests@bofa.com。
本新闻稿不构成该证券的出售要约，亦不构成对该证券的购买要约邀请；若此类要约、邀请或销售在任何州或司法管辖区属于非法行为，则不得开展该证券销售。
关于强生公司
强生坚信健康是活力人生、繁荣社区和不断进步的基础。正因如此，逾 135 年以来，公司始终致力于推进健康事业，让人们在每个年龄段和每个人生阶段都保持健康。今天，作为一家全球业务分布广泛、综合性的跨国医疗健康企业，强生致力于用广泛的影响力去促进人类健康、建设更美好社会。强生努力提高医药可及性和可负担性，创造更健康的社区，同时让世界各地的人们都能拥有健康身心，享受健康环境。强生肩负着融合关爱、科学与智慧，为人类健康事业的发展带来意义深远的改变的使命。
关于 Kenvue
Kenvue 是全球营收规模最大的单一业务消费者健康公司。我们拥有超过百年的历史，以科学为助力。我们旗下的标志性品牌【包括艾惟诺®（AVEENO®）、邦迪®（BAND-AID® ）牌创可贴、强生（JOHNSON’S®）、李施德林®（LISTERINE®）、露得清®（NEUTROGENA®）、泰诺®（TYLENOL®）和仙特明®（ZYRTEC®）】都得到了医疗专业人士的推荐并深受消费者信赖，以用于改善日常生活。我们的团队成员注重数码思维，以深入了解人类需求为创新基础，通过不懈努力让我们的产品在消费者的心中和家里赢得一席之地。在 Kenvue，我们坚信日常护理不仅能为人们带来健康，也能为他们带来安乐。
关于前瞻性陈述的警示
本新闻稿涉及美国《1995 年私募证券诉讼改革法案》中定义有关以下各项（和其他事项）的“前瞻性陈述”：IPO 的交割（无论承销商是否将行使其超额配售选择权）、强生公司于 IPO 完成后所持有的股份数目以及与 Kenvue 的普通股在纽约证券交易所上市相关的预期。读者不应对此过分依赖。此类陈述以对未来事件的当前预期为基础，如果基础性假设证实不准确，或已知或未知风险和不确定因素确实发生，则实际结果可能会严重偏离强生公司和 Kenvue 的预期和预测。风险和不确定因素包括但不限于：与 IPO 有关的惯常的交割条件获达成；资本市场风险；以及一般经济形势和行业态势的影响。如需获取可影响强生公司和 Kenvue 业务的风险、不确定因素和其他因素的详尽清单和描述，请查阅其各自向美国证券交易委员会提交的文件，包括强生公司载于 10-K 表格的截至 2023年1月1日止会计年度的年度报告。本新闻稿中的任何前瞻性陈述仅适用于本新闻稿发布之日，强生公司和 Kenvue 不承诺就新信息、未来事件或发展对任何前瞻性陈述进行更新。
投资者关系：
Jessica Moore（强生公司）
investor-relations@its.jnj.com
Tina Romani (Kenvue)
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