新泽西州斯基尔曼2024年5月14日 – Kenvue Inc. （纽交所：KVUE)(“Kenvue”）今日宣布其此前宣布的二次承销公开发行（“发行”）的定价，以每股 20.00 美元的公开发行价格发行 182,329,550 股普通股（“股份”)。受限于惯常的交割条件获达成或豁免，发行预计将于2024年5月17日交割。Kenvue 不出售任何普通股股票，也不会从此次发行的股份出售或债转股交易中（如下所述）获得任何收益。
关于此次发行，强生公司（纽交所代码：JNJ）预计将用这些股份交换预计由高盛 (Goldman Sachs & Co.LLC) 和摩根大通 (J.P. Morgan)（统称为“售股股东”）持有的强生债务。债转股交易完成之后，售股股东打算将股份出售给本次发行的承销商。发行完成后，强生公司不再持有 Kenvue 公司的普通股。
Goldman Sachs & Co.LLC、高盛 (Goldman Sachs & Co.LLC) 、摩根大通 (JP Morgan) 和美银证券 (BofA Securities) 担任本次发行的联席牵头账簿管理人。花旗集团 (Citigroup)、德意志银行证券 (Deutsche Bank Securities)、法国巴黎银行 (BNP Paribas)、汇丰银行 (HSBC)、加拿大皇家银行资本市场 (RBC Capital Markets) 和瑞银投资银行 (UBS Investment Bank) 担任本次发行的账簿管理人。Academy Securities、Ramirez & Co., Inc.、R. Seelaus & Co., LLC 和 Siebert Williams Shank 担任本次发行的联合管理人。
与该等证券相关的 F-1 表格登记声明已获美国证券交易委员会备案并宣布生效。本次发行只通过构成有效登记声明一部分的招股说明书进行。与本次发行相关的最终招股说明书副本可通过以下方式索取：Goldman Sachs & Co. LLC，收件人：招股说明书部，地址：200 West Street, New York, New York 10282，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316，或电子邮件：prospectus-ny@ny.email.gs.com；J.P. Morgan Securities LLC，转交 Broadridge Financial Solutions，地址：1,155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，或发送电子邮件到：prospectus-eq_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com；或 BofA Securities, NC1-022-02-25，收件人：招股说明书部，地址：201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255，电话：1-800-294-1322，或电子邮件：dg.prospectus_requests@bofa.com。
本新闻稿不构成该证券的出售要约，亦不构成对该证券的购买要约邀请；若此类要约、邀请或销售在任何州或司法管辖区属于非法行为，则不得开展该证券销售。
关于 Kenvue
Kenvue 是全球营收规模最大的单一业务消费者健康公司。我们拥有超过百年的历史，我们旗下的标志性品牌（包括艾维诺 (Aveeno®)、邦迪透气创可贴 (BAND-AID®)、强生 (Johnson’s®)、李施德林 (Listerine®)、露得清 (Neutrogena®) 和泰诺 (Tylenol®)）都具有科学支持并得到全球专业医护人员的推荐。在 Kenvue，我们相信日常保健的非凡力量，我们团队每天都在努力将这种力量交到消费者手中，并在他们的内心和家中赢得一席之地。
关于前瞻性陈述的警示
本新闻稿相关内容涉及美国《1995 年私募证券诉讼改革法案》中定义的“前瞻性陈述”，相关内容包括：关于发行时间和细节的声明、售股股东出售普通股的意向以及强生公司将在发行后持有的 Kenvue 公司普通股的股份数量。前瞻性陈述可以通过“计划”、“预期”、“将”、“预计”、“估计”和其他具有类似含义的词语来识别。读者不应对此过分依赖。此类陈述以对未来事件的当前预期为基础，如果基础性假设证实不准确，或已知或未知风险和不确定因素确实发生，实际结果可能会严重偏离 Kenvue 及其联营公司的预期和预测。
相关风险、不确定因素和其他因素的详细清单和描述请见 Kenvue 向美国证券交易委员会提交的文件，包括其载于 S-1 表格的登记声明、载于 10-K 表格的年报以及载于 10-Q 表格的后续季度报告以及其他文件，详情可向 Kenvue 索取。Kenvue 及其关联公司无义务就新信息、未来事件或发展或其他问题对任何前瞻性陈述进行更新。