新泽西州新不伦瑞克2021年11月12日 — 强生公司（“本公司”）（纽交所：JNJ）今日宣布拟拆分本公司的消费者健康业务，成立全新的上市公司。计划进行的拆分工作将产生两大全球领导者，以更加适合的定位，通过创新为患者和消费者提供更好的健康结果，追求更具针对性的业务战略并实现加速增长。
计划进行的拆分工作完成后，新强生公司仍将是全世界规模最大和最具多元化的医疗保健公司，并继续致力于引领全球医疗保健研发和创新，推出融入强大制药和医疗器械实力的产品组合，专注于通过创新和技术提高护理标准。正如此前所宣布的，Alex Gorsky 先生将担任强生公司的执行主席，将首席执行官的职务移交给现任公司执行委员会副主席 Joaquin Duato 先生，2022年1月3日起正式生效。计划进行的拆分工作完成之后，Duato 先生将继续领导新强生公司。
新消费者健康公司将成为全球领先的消费者健康公司，凭借露得清®、艾惟诺®、泰诺®、李施德林®、强生®和邦迪®牌等标志性品牌，为全球超过 10 亿消费者的生活带来健康与安乐，并将继续坚定奉行长久以来的创新传统。随着计划进行的拆分工作的推进，本公司将适时确定并宣布新消费者健康公司的董事会和执行领导层。
Gorsky 先生表示：“纵观强生公司传奇般的历史，我们已经证明，我们可以交付惠及所有利益相关方的业绩，我们必须持续发展业务，在当下、未来和未来的数十年间提供价值。经了解全面情况后，董事会和管理层团队认为，计划进行的消费者健康业务拆分工作是最佳选择，既能加快我们为患者、消费者和专业医护人员服务的脚步，也能为优秀的全球团队创造机会，推动盈利增长，最重要的是，能够改善全世界人民的医疗保健成果。”
Gorsky 先生继续表示：“对于新强生公司而言，计划进行的拆分工作突显了我们对提供行业领先生物制药和医疗器械创新和技术的关注，在为股东创造可持续价值的同时，达成将新解决方案带给患者和医疗保健体系的目标。消费者健康业务引人瞩目且持续发展，我们相信，新消费者健康公司将成为这一领域的全球领导者，精简且具有针对性的公司结构将为其提供敏捷性和灵活性，促进标志性品牌产品组合的发展和新产品的创新。我们致力于旗下各组织以及本公司 13.6 万余名全球员工的成功，他们依然会是这些业务的中坚力量。”
Duato 先生表示：“计划进行的交易将促成两家企业的诞生，二者均拥有稳健的财务状况，并将成为各自行业的领导者。我们相信，新强生公司和新消费者健康公司各自都能更加有效地配置资源，为患者和消费者提供出色服务、推动增长并释放巨大价值。重要的是，新强生公司和新消费者健康公司将继续携优秀品牌以及对创新和卓越人才的坚定承诺，保持鲜活的使命驱动力。各公司将继续坚定奉行强生公司的光荣传统，将我们为之服务的消费者的需求和健康放在第一位。”
计划进行的拆分工作预计将通过达成下列关键目标而为所有利益相关方创造价值：
- 加强管理的侧重点、资源、灵活性和速度，以有效应对不同的行业趋势，更好地满足新强生公司和新消费者健康公司患者和消费者的需求；
- 根据各独立公司的目标，进一步聚焦资本分配；
- 为各公司提供令人信服的财务状况，更准确地反映每家企业的优势和机会，从而为投资者提供更有针对性的投资机会；以及
- 调整公司和运营结构，使各公司都能更好地推动增长和创造价值。
新强生公司：创新的生物制药和医疗器械领导者，更加专注于尚未满足的主要医疗需求，提高世界各地患者的护理标准
计划进行的拆分工作完成后，新强生公司仍将是全世界规模最大和最具多元化的医疗保健公司，保留融入强大制药和医疗器械实力的产品组合，专注于通过生物制药和医疗器械创新和技术显著提高护理标准。凭借在科学、技术、监管、供应链和全球商业影响力等核心领域的长期实力，新强生公司将继续打造拯救生命的治疗产品组合，包括 DARZALEX、ERLEADA、IMBRUVICA、STELARA 和 TREMFYA 等，同时提供涵盖介入解决方案、骨科、外科和视觉等领域的医疗器械解决方案。
新强生公司仍将致力于改变人类健康的轨迹。2021 年，制药和医疗器械部的全年营收规模预计将达到约 770 亿美元[1]，二者在科学研发方面达成共识并互为补充——服务类似的最终用户（即患者和医疗保健提供商），在类似的监管和竞争环境中运营，因此紧密团结起来。新强生公司将找到更合适的定位，整合各类技能、专业知识和方法，为患者提供综合一体化且更具影响力的护理服务，应对肿瘤和眼部健康等领域的疾病，这些疾病需要结合使用手术、干预和药物治疗。新强生公司将继续在推进行业向前发展方面发挥领导作用，创造新的解决方案，将治疗方法、机器人技术和人工智能等结合起来，改变预防、拦截并最终治愈疾病的方式。
通过推进功能强大的产品组合和产品线，加快关键治疗领域（如肿瘤学和免疫学）的发展，同时推进细胞和基因疗法等新的治疗方式，制药业务将继续实现高于市场水平的增长。与此同时，医疗器械业务计划加快其在骨科、介入解决方案、手术和视觉领域的发展势头，通过强大的数字化手术渠道加强有意义创新的节奏，同时专注于在各地落实执行。
新强生公司将继续致力于保持强劲的资产负债表，并致力于其既定的资本分配重点，即研发投资、具有竞争力的股息和创造价值的收购。
拆分完成后的新消费者健康公司：拥有标志性品牌并致力于持续创新的全球领先消费者健康公司
新消费者健康公司将成为全球领导者，拥有强大的标志性品牌产品组合，其中包括四个市值达 10 亿美元的大品牌和 20 个市值超过 1.5 亿的品牌；同时在个人护理（OTC）、皮肤健康和基础健康（其中包括婴儿护理、女性护理、伤口护理和口腔健康）领域占据领先地位。2021 年，消费者健康部的全年营收规模预计将达到约 150 亿美元[2]，计划进行的拆分工作完成之后，在世界一流创新实力和良好业务增势的推动下，新消费者健康公司的销售势力将遍及 100 多个国家/地区。
近年来，强生公司专注发展消费者健康业务和推动创新，凭借为人们的生活带来切实改变的优秀产品获得更多消费者的青睐，同时提高利润率并取得稳健的财务业绩。相关行动强化了品牌在自我护理、皮肤健康和基础健康领域的地位。
预计强大的投资级配置和资产负债表将为新消费者健康公司助力良多，使其能够以历史悠久的创新传统为基础，维持并提高在重要且不断发展的类别中的领导地位。
新消费者健康公司的规划组织设计预计将于 2022 年底完成，并将受法律要求的约束，包括按要求与工会和员工代表进行协商等。据预计，计划新建的消费者健康公司的员工将继续参加其当前在强生公司的薪酬、福利和退休计划，直至 2022 年底。
交易详情
董事会的目的在于，通过资本市场实现计划进行的拆分工作，打造两家市场领先的独立公司。交易旨在符合美国联邦所得税意义上的免税拆分的条件。
此外，预计在交易完成后，整体股东股息将至少维持在同一水平。
本公司的目标是在 18 到 24 个月内完成计划进行的拆分工作，但受限于某些条件能否达成，包括（其中包括）按要求与工会和其他员工代表进行协商、强生公司董事会的最终审批、收到关于交易免税性质的有利意见和国税局裁决以及收到其他监管批准。我们无法保证拟议交易的最终完成时间，也无法保证交易将能够完成。
顾问
Goldman Sachs & Co.LLC、Goldman Sachs & Co. LLC 和 J.P. Morgan Securities LLC 将担任强生公司的财务顾问，柯史莫律师事务所和贝克·麦坚时国际律师事务所将担任法律顾问。
投资者电话会议
本公司计划将于美国东部时间今天上午 8 点 30 分举行投资者网络直播来讨论此公告并提供问答机会。电话会议将由首席财务官 Joseph Wolk 先生、主席兼首席执行官 Alex Gorsky 先生以及执行委员会副主席 Joaquin Duato 先生主持。网络直播可通过 www.investor.jnj.com 或电话参加，“单纯接听”参与者和有意愿参加电话问答环节的金融分析师均可参与。美国境内请拨打 (877) 869-3847，美国境外请拨打 (201) 689-8261。
关于强生公司
强生坚信健康是活力人生、繁荣社区和不断进步的基础。正因如此，130 多年来，公司始终致力于推进健康事业，让人们在每个年龄段和每个人生阶段都保持健康。今天，作为一家全球业务分布广泛、综合性的跨国医疗健康企业，强生致力于用广泛的影响力去促进人类健康、建设更美好社会。强生努力提高医药可及性和可负担性，创造更健康的社区，同时让世界各地的人们都能拥有健康身心，享受健康环境。强生肩负着融合关爱、科学与智慧，为人类健康事业的发展带来意义深远的改变的使命。更多内容，请访问 www.jnj.com。关注我们的帐号 @JNJNews。
关于前瞻性陈述的警示
本演示文稿涉及美国《1995 年私募证券诉讼改革法案》中定义有关以下各项（除其他事项外）的“前瞻性陈述”：计划拆分强生公司的消费者健康业务；未来经营和财务业绩、产品开发、市场地位和业务战略。读者不应对此过分依赖。此类陈述以对未来事件的当前预期为基础，如果基础性假设证实不准确，或已知或未知风险和不确定因素确实发生，实际结果可能会严重偏离强生公司的预期和预测。风险和不确定因素包括但不限于：强生公司能否满足必要条件，以及时或完成完成强身公司消费者健康业务的拆分工作；强生公司能否成功拆分强生公司消费者健康业务并实现拆分产生的预期收益；新的消费者健康公司能否作为独立运营的上市公司取得成功；经济因素，如利率和汇率波动；竞争，包括竞争对手取得的技术进步、新产品和专利；新产品研发固有的挑战，包括意料之外的临床试验结果、现有临床数据的额外分析、临床成功的不确定性和取得监管批准；新产品和现有产品达成商业成功的不确定性；业务合并和资产剥离的影响；专利方面的挑战；专利到期的影响；强生公司能否顺利执行战略计划，包括重组计划；内部或供应链上的制造困难或延迟；导致产品召回或监管行动的产品功效或安全问题；重大不利诉讼或政府行动，包括与产品责任索赔有关的诉讼或政府行动；适用法律法规的变更，包括税法、全球医疗保健改革以及进出口和贸易法；控制医疗保健成本的趋势；医疗保健产品和服务购买者的行为和消费模式的变化；国际经济的金融不稳定性以及法律体系和主权风险；政府机构加强对医疗保健行业的审查。相关风险、不确定因素和其他因素的详尽清单和描述请见强生公司载于 10-K 表格的截至 2021年1月3日会计年度的年度报告，包括标题为“关于前瞻性陈述的警示性说明”和“第 1A 项.风险因素”的章节、强生公司近期提交的关于 10-Q 表格的季度报告以及强生公司向美国证券交易委员会提交的后续资料中所载的相关内容。相关文件的副本可在 www.sec.gov、www.jnj.com 网站上获取，也可向强身公司索取。本演示文稿中的任何前瞻性陈述仅适用于本演示文稿发布之日。强生公司不承诺就新信息、未来事件或发展对任何前瞻性陈述进行更新。
[1] 数字代表 2021 年 10 月中旬销售现金指引中的报告销售总额（不含疫苗）。销售额根据 2021 年 9 月年初至今实际销售组合分配给各部门。
[2] 数字代表 2021 年 10 月中旬销售现金指引中的报告销售总额（不含疫苗）。销售额根据 2021 年 9 月年初至今实际销售组合分配给各部门。
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