SKILLMAN, N.J., 2024年5月14日 – Kenvue Inc. （NYSE: KVUE）（「Kenvue」）は本日、以前に発表された2次引受公募（「オファリング」）の182,329,550株の普通株式（「株式」）の価格を、1株当たり20.00ドルの公募価格で発表しました。本オファリングは、慣例的な成立条件が満たされるか免除されることを条件として、2024年5月17日に終了する予定です。Kenvueは普通株式を売却しておらず、本オファリングの株式の売却または株式負債交換（以下に説明）による収益を受領することはありません。
本オファリングに関連して、ジョンソン・エンド・ジョンソン（NYSE：JNJ）は、本件株式を、Goldman Sachs & Co.LLCおよびJ.P. Morgan（総称して、販売株主）が保有する予定のジョンソン・エンド・ジョンソンの負債と交換する予定です。株式負債交換後、売却株主は、本株式を本オファリングの引受人に売却する意向です。オファリングの完了後、ジョンソン・エンド・ジョンソンは、Kenvueの普通株式のいかなる株式もを保有することはありません。
Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. MorganおよびBofA Securitiesが本オファリングの共同主幹事を務めています。Citigroup、Deutsche Bank Securities、BNP PARIBAS、HSBC、RBC Capital Markets、UBS Investment Bankは、オファリングの主幹事マネージャーを務めています。Academy Securities, Ramirez & Co., Inc.、R. Seelaus & Co., LLC、およびSiebert Williams Shankは、オファリングの共同マネージャーを務めています。
これらの証券に関連するフォームS-1 による登録届出書は提出済みで、証券取引委員会によって有効であると宣言されています。本オファリングは、有効な登録届出書の一部である目論見書を通してのみ行われます。本オファリングに関する目論見書のコピーが提供される場合、Goldman Sachs & Coから入手できます。LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282、電話：1-866-471-2526、 ファックス：212-902-9316、またはEメール：prospectus-ny@ny.email.gs.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 またはEメール：prospectus-eq_fi@jpmchase.com または BofA Securities, NC1-022-02-25, 宛先: Prospectus Department, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255、電話：1-800-294-1322 またはEメール：dg.prospectus_requests@bofa.com.
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Kenvueについて
Kenvueは、世界最大の売上高を有するコンシューマービジネス専業カンパニーです。100年を超える伝統に基づいて構築されたAveeno®、BAND-AID®Brand、Johnson’s®、Listerine®、Neutrogena®、Tylenol®などの当社の象徴的なブランドはサイエンスに裏付けられており、世界中の医療従事者から推奨されています。Kenvueでは、日常のケアの並外れた力を信じており、私たちのチームは毎日、その力を消費者の手に届け、消費者の心と家庭の中に場所を見つけるために日々働いています。
将来の見通しに関する記述についての注意事項。
本プレスリリースには、1995年の私募証券訴訟改革法で定義されている「将来の見通しに関する記述」、特に本オファリングのタイミングと詳細に関する記述、普通株式を売り出す売主株主の意図と、オファリング後にジョンソン・エンド・ジョンソンが保有するKenvueの普通株式の数が含まれています。将来の見通しに関する記述は、「計画」、「期待」、「予定」、「予想」、「推定」、およびその他の同様の意味の単語の使用によって特定される場合があります。読者は、かかる将来の見通しに関する記述に基づく意思決定を行わないように注意する必要があります。かかる記述は、将来のイベントに対する現在の予想に基づいて作成されています。基礎となる仮定が不正確であると判明した場合、あるいは既知または未知のリスクや不確実性が現実化した場合、実際の結果は Kenvue の期待や予測から大きく逸脱する可能性があります。
リスク、不確実性、およびその他の要因のリストと説明は、フォーム S-1 による登録届出書、フォーム 10-K による年次報告書、およびその後のフォーム 10-Q による四半期報告書など、Kenvue が証券取引委員会に提出した書類に記載されています。Kenvueおよびその関連会社は、新しい情報、将来のイベントや展開などの結果であっても、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。