NEW BRUNSWICK AND SKILLMAN, N.J., 3 MAI, 2023 – Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) et Kenvue Inc. (« Kenvue »), une filiale à part entière de Johnson & Johnson, a annoncé aujourd’hui la fixation du prix de l’offre publique initiale (« IPO ») élargie de Kenvue de 172 812 560 actions ordinaires de Kenvue à un prix public de 22,00 $ par action. En outre, Kenvue a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 25 921 884 actions ordinaires supplémentaires afin de couvrir les surallocations, le cas échéant. Les actions ordinaires de Kenvue ont été approuvées pour être cotées à la Bourse de New York sous le symbole « KVUE » et devraient commencer à être négociées le 4 mai 2023. L’introduction en bourse devrait être clôturée le 8 mai 2023, sous réserve de la satisfaction ou de la renonciation aux conditions de clôture habituelles.
Après l’introduction en bourse, Johnson & Johnson détiendra 1 716 160 000 actions ordinaires de Kenvue, soit 90,9 % du total des actions ordinaires de Kenvue en circulation (ou 89,6 % si les preneurs fermes exercent intégralement leur option de surallocation).
Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan et BofA Securities agissent en tant que co-teneurs de plume pour l’introduction en bourse. Citigroup, Deutsche Bank Securities, BNP Paribas, HSBC, RBC Capital Markets et UBS Investment Bank agissent en tant que chefs de file pour l’introduction en bourse et BBVA, ING, IMI – Intesa Sanpaolo, Santander, UniCredit Capital Markets, Academy Securities, Independence Point Securities, Ramirez & Co, Inc, R. Seelaus & Co, LLC et Siebert Williams Shank agissent en tant que co-chefs de file pour l’introduction en bourse.
Une déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-1 relative à ces titres a été déposée et déclarée effective par la Securities and Exchange Commission. L’introduction en bourse est réalisée uniquement au moyen d’un prospectus faisant partie de la déclaration d’enregistrement effective. Une copie du prospectus relatif à l’introduction en bourse, lorsqu’il sera disponible, pourra être obtenue auprès de Goldman Sachs & Co. LLC, à l'attention de : Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telephone: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316, ou par e-mail à : prospectus-ny@ny.email.gs.com ; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, téléphone: 1-866-803-9204, ou par e-mail à : prospectus-eq_fi@jpmchase.com; ou BofA Securities, NC1-022-02-25, Attention : Prospectus Department, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, téléphone: 1-800-294-1322, ou par e-mail à : dg.prospectus_requests@bofa.com.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de Johnson & Johnson
Chez Johnson & Johnson, nous pensons qu’une bonne santé est le fondement de vies épanouies, de communautés prospères et de progrès. C’est pourquoi, depuis plus de 135 ans, nous nous efforçons de maintenir les gens en bonne santé à tous les âges et à toutes les étapes de la vie. Aujourd’hui, étant la société de soins de santé la plus grande et la plus diversifiée au monde, nous nous engageons à utiliser notre portée et notre taille au service du bien. Nous nous efforçons d’améliorer l’accès et l’accessibilité financière, de créer des communautés plus saines et de permettre à chacun, partout, de bénéficier d’un esprit, d’un corps et d’un environnement sains. Notre cœur, notre science et notre ingéniosité s’unissent pour changer profondément la trajectoire de la santé pour l’humanité.
À propos de Kenvue
Kenvue est la plus grande entreprise de santé grand public au monde en termes de chiffre d’affaires. Fondées sur plus d’un siècle d’héritage et soutenues par la science, nos marques emblématiques (notamment Aveeno®, BAND-AID® Brand Adhesive Bandages, Johnson’s®, Listerine®, Neutrogena®, Tylenol® et Zyrtec®) sont recommandées par les professionnels de santé et bénéficient de la confiance des consommateurs qui utilisent nos produits pour améliorer leur vie quotidienne. Notre équipe a la même mentalité, axée sur le numérique, et une approche de l’innovation fondée sur de profondes connaissances humaines. Elle travaille tous les jours pour que nos produits se fassent une place dans le cœur et dans le foyer des consommateurs. Chez Kenvue, nous sommes convaincus que les soins quotidiens peuvent non seulement contribuer au bien-être des personnes, mais aussi à leur épanouissement.
Avertissement concernant les déclarations prévisionnelles
Le présent communiqué contient des « déclarations prévisionnelles » telles que définies dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 concernant, entre autres, ce qui suit : la clôture de l’introduction en bourse, l’exercice ou non par les preneurs fermes de leur option de surallocation, le nombre d’actions détenues par Johnson & Johnson après l’introduction en bourse et les attentes relatives à la cotation des actions ordinaires de Kenvue à la Bourse de New York. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier à ces déclarations prévisionnelles. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles concernant des événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s’avèrent inexactes ou si des risques ou des incertitudes connus ou inconnus se matérialisent, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et des projections de Johnson & Johnson et de Kenvue. Les risques et incertitudes comprennent, mais ne sont pas limités : la satisfaction des conditions de clôture habituelles relatives à l’introduction en bourse ; les risques liés au marché des capitaux ; et l’impact de la conjoncture économique générale ou de l’industrie. Pour une liste et une description plus détaillées des risques, incertitudes et autres facteurs qui affectent les activités de Johnson & Johnson et de Kenvue, veuillez consulter leurs documents respectifs déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris le rapport annuel de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 1er janvier 2023. Toute déclaration prospective contenue dans le présent communiqué de presse n’est valable qu’à la date du présent communiqué de presse. Johnson & Johnson et Kenvue ne s’engagent pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles à la suite de nouvelles informations ou d’événements ou développements futurs.
Relations avec les investisseurs :
Jessica Moore (Johnson & Johnson)
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Tina Romani (Kenvue)
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