NEW BRUNSWICK AND SKILLMAN, N.J., 3 de mayo de 2023 – Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) y Kenvue Inc. (“Kenvue”), una filial al cien por cien de Johnson & Johnson, ha anunciado hoy el precio de la oferta pública de venta (“OPV”) ampliada de 172 812 560 acciones ordinarias de Kenvue a un precio para el público de 22,00 USD por acción. Kenvue ha concedido además a los suscriptores una opción de compra de 30 días de hasta 25 921 884 acciones adicionales de sus acciones ordinarias para cubrir las sobreasignaciones, si las hubiera. Se han aprobado las acciones ordinarias de Kenvue para su cotización en la Bolsa de Nueva York con el símbolo “KVUE” y se espera que empiecen a cotizar el 4 de mayo de 2023. Se espera que la OPV se cierre el 8 de mayo de 2023, siempre que se cumplan o se eximan las condiciones de cierre habituales.
Una vez concluida la OPV, Johnson & Johnson poseerá 1 716 160 000 acciones ordinarias de Kenvue, lo que representa el 90,9 % del total de acciones ordinarias en circulación de Kenvue (o el 89,6 % si los suscriptores ejercen su opción de sobreasignación en su totalidad).
Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan y BofA Securities actúan como administradores principales conjuntos del libro de la oferta de valores de la OPV. Citigroup, Deutsche Bank Securities, BNP Paribas, HSBC, RBC Capital Markets y UBS Investment Bank actúan como administradores del libro de la oferta de valores de la OPV y BBVA, ING, IMI - Intesa Sanpaolo, Santander, UniCredit Capital Markets, Academy Securities, Independence Point Securities, Ramirez y Co. Inc., R. Seelaus y Co. LLC y Siebert Williams Shank actúan como coadministradores de la OPV.
Se ha presentado una declaración de registro en el formulario S-1 en relación con estos valores y la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) la ha declarado efectiva. La OPV se realiza únicamente mediante un folleto que forma parte de la declaración de registro efectiva. Podrá obtenerse una copia del folleto relativo a la OPV, cuando esté disponible, solicitándolo a Goldman Sachs y Co. LLC, Atención: Prospectus Department, 200 West Street, Nueva York, Nueva York 10282, teléfono: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316, o por correo electrónico: prospectus-ny@ny.email.gs.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, teléfono: 1-866-803-9204, o por correo electrónico: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; o BofA Securities, NC1-022-02-25, Attention: Prospectus Department, 201 North Tryon Street, Charlotte, Carolina del Norte 28255, teléfono: 1-800-294-1322, o por correo electrónico: dg.prospectus_requests@bofa.com.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni se venderán estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Acerca de Johnson & Johnson
En Johnson & Johnson creemos que una buena salud es la base de vidas vibrantes, comunidades prósperas y progreso hacia adelante. Por eso, desde hace más de 135 años, nuestro objetivo es mantener a las personas sanas a cualquier edad y en cualquier etapa de la vida. Hoy, como la empresa de productos sanitarios más grande y diversificada del mundo, nos comprometemos a utilizar nuestro alcance y tamaño para hacer el bien. Nos esforzamos por mejorar el acceso y la asequibilidad, crear comunidades más sanas y poner una mente, un cuerpo y un medioambiente sanos al alcance de todos y en todas partes. Combinamos nuestro corazón, ciencia e ingenio para cambiar profundamente la trayectoria de la salud de la humanidad.
Acerca de Kenvue
Kenvue es por ingresos la mayor empresa del mundo dedicada exclusivamente a la salud del consumidor. Desarrolladas sobre más de un siglo de legado e impulsadas por la ciencia, nuestras marcas icónicas, entre ellas, Aveeno®, BAND-AID® Brand Adhesive Bandages, Johnson's®, Listerine®, Neutrogena®, Tylenol® y Zyrtec®, son recomendadas por profesionales de la atención sanitaria y cuentan con la confianza de los consumidores que utilizan nuestros productos para mejorar su vida cotidiana. Los miembros de nuestro equipo comparten una mentalidad en la que lo digital es lo primero, con un enfoque de innovación que se basa en profundos conocimientos humanos, y trabajan cada día para que nuestros productos ocupen un lugar en los corazones y los hogares de los consumidores. En Kenvue creemos que el cuidado cotidiano no solo puede mejorar a las personas, sino que puede hacer que se sientan completas.
Precauciones en relación con las declaraciones prospectivas
Este comunicado contiene “declaraciones prospectivas”, tal como se define en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 en relación con, entre otros aspectos: tras el cierre de la OPV, si los suscriptores ejercerán su opción de sobreasignación, el número de acciones que tendrá Johnson & Johnson tras la OPV y las expectativas relacionadas con la cotización de las acciones ordinarias de Kenvue en la Bolsa de Nueva York. Se advierte a los lectores que no confíen en estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en expectativas actuales sobre acontecimientos futuros. Si las suposiciones subyacentes resultan inexactas o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados reales podrían variar significativamente de las expectativas y proyecciones de Johnson & Johnson y Kenvue. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: el cumplimiento de las condiciones de cierre habituales en relación con la OPV; los riesgos del mercado de capitales; y el impacto de las condiciones generales económicas o del sector. Para acceder a una lista y descripción más detallada de los riesgos, incertidumbres y otros factores que afectan a los negocios de Johnson & Johnson y Kenvue, consulte los respectivos documentos que han presentado ante la SEC (Comisión de Bolsa y Valores), incluido el Informe anual de Johnson & Johnson en el Formulario 10-K para el ejercicio fiscal finalizado en 1 de enero de 2023. Todas las declaraciones de carácter prospectivo contenidas en este comunicado de prensa son válidas únicamente en la fecha de su publicación. Johnson & Johnson y Kenvue no se comprometen a actualizar ninguna declaración prospectiva como resultado de nueva información o futuros acontecimientos o desarrollos.
Relaciones con los inversores:
Jessica Moore (Johnson & Johnson)
investor-relations@its.jnj.com
Tina Romani (Kenvue)
Kenvue_IR@kenvue.com
