SKILLMAN, N.J. 14 de mayo de 2024 – Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) (“Kenvue”) ha anunciado hoy el precio de su oferta pública secundaria suscrita (la “Oferta”) previamente anunciada de 182 329 550 acciones de sus acciones ordinarias (las “Acciones”) a un precio de oferta pública de 20,00 USD por acción. Se espera que la oferta se cierre el 17 de mayo de 2024, siempre que se cumplan o se eximan las condiciones de cierre habituales. Kenvue no va a vender ninguna acción ordinaria y no recibirá ningún beneficio de la venta de las acciones en la oferta o del canje de deuda por capital (como se describe más adelante).
En relación con la Oferta se espera que Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) canjee las acciones por deuda de Johnson & Johnson, que se espera que esté en manos de Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan (colectivamente, los “Accionistas vendedores”). Tras el canje de deuda por acciones, si se consuma, los accionistas vendedores tienen la intención de vender las acciones a los suscriptores de la Oferta. Tras la finalización de la Oferta, Johnson & Johnson ya no poseerá ninguna acción ordinaria de Kenvue.
Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan y BofA Securities actúan como administradores principales conjuntos del libro de la oferta de valores de la oferta. Citigroup, Deutsche Bank Securities, BNP PARIBAS, HSBC, RBC Capital Markets y UBS Investment Bank actúan como gestores contables de la Oferta. Academy Securities, Ramirez & Co., Inc., R. Seelaus & Co., LLC y Siebert Williams Shank actúan como cogestores de la Oferta.
Se ha presentado una declaración de registro en el formulario S-1 en relación con estos valores y la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) la ha declarado efectiva. La oferta se realiza únicamente mediante un folleto que forma parte de la declaración de registro efectiva. Podrá obtenerse una copia del folleto relativo a la Oferta, cuando esté disponible, solicitándolo a Goldman Sachs y Co. LLC, Atención: Prospectus Department, 200 West Street, Nueva York, Nueva York 10282, teléfono: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316, o por correo electrónico: prospectus-ny@ny.email.gs.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, o por correo electrónico: prospectus-eq_fi@jpmchase.com y postsalemanualrequests@broadridge.com; o BofA Securities, NC1-022-02-25, Attention: Prospectus Department, 201 North Tryon Street, Charlotte, Carolina del Norte 28255, teléfono: 1-800-294-1322, o por correo electrónico: dg.prospectus_requests@bofa.com.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni se venderán estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Acerca de Kenvue
Kenvue es por ingresos la mayor empresa del mundo dedicada exclusivamente a la salud del consumidor. Desarrolladas sobre más de un siglo de legado, nuestras marcas icónicas, entre ellas, Aveeno®, BAND-AID® Brand, Johnson's®, Listerine®, Neutrogena® y Tylenol® son recomendadas por profesionales de la atención sanitaria de todo el mundo. En Kenvue creemos en el extraordinario poder del cuidado cotidiano y nuestros equipos trabajan cada día para poner ese poder en manos de los consumidores y ganarse un lugar en sus corazones y sus hogares.
Precauciones en relación con las declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas”, tal como se define en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, relativas, entre otras cosas, a declaraciones sobre el calendario y los detalles de la Oferta, la intención de los accionistas vendedores de ofrecer las acciones ordinarias y el número de acciones ordinarias de Kenvue que Johnson & Johnson mantendrá tras la Oferta. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como “planea”, “espera”, “hará”, “anticipa”, “estima” y otras palabras de significado similar. Se advierte a los lectores que no confíen en estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en expectativas actuales sobre acontecimientos futuros. Si las suposiciones subyacentes resultan inexactas o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados reales podrían variar notablemente de las expectativas y proyecciones de Kenvue y sus filiales.
Se puede encontrar una lista y descripciones de los riesgos, incertidumbres y otros factores en los documentos presentados por Kenvue ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC), incluida su declaración de registro en el Formulario S-1, su Informe anual en el formulario 10-K y los posteriores informes trimestrales en el formulario 10-Q y otros documentos, disponibles mediante solicitud a Kenvue. Kenvue y sus filiales no asumen ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos o desarrollos futuros o cualquier otro motivo.
