SKILLMAN, N.J., 14. Mai 2024 – Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) („Kenvue“) gab heute den Betrag für die zuvor angekündigte Zweitplatzierung (die „Platzierung“) von 182.329.550 Stammaktien (die „Aktien“) zu einem Preis von 20,00 USD pro Aktie bekannt. Die Platzierung wird voraussichtlich am 17. Mai 2024, vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf übliche Abschlussbedingungen, abgeschlossen. Kenvue verkauft keine Stammaktien und erhält keine Erlöse aus dem Verkauf der Aktien im Rahmen der Platzierung oder aus dem Tausch von Schulden gegen Eigenkapital (wie unten beschrieben).
Im Zusammenhang mit der Platzierung wird erwartet, dass Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) die Aktien gegen Schulden von Johnson & Johnson eintauscht, die voraussichtlich von Goldman Sachs & Co. LLC und J.P. Morgan (zusammen die „verkaufenden Aktionäre“) gehalten werden. Nach dem Umtausch von Schulden in Aktien, sofern dieser vollzogen wird, beabsichtigen die verkaufenden Aktionäre, die Aktien im Rahmen der Platzierung an die Konsortialbanken zu verkaufen. Nach Abschluss der Platzierung wird Johnson & Johnson nicht länger im Besitz von Stammaktien von Kenvue sein.
Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan und BofA Securities fungieren als gemeinsame Book Running Lead Manager für die Platzierung. Citigroup, Deutsche Bank Securities, BNP PARIBAS, HSBC, RBC Capital Markets und UBS Investment Bank fungieren als Konsortialführer für die Platzierung. Academy Securities, Ramirez & Co., Inc., R. Seelaus & Co., LLC und Siebert Williams Shank agieren als Co-Konsortialführer für die Platzierung.
Eine Registrierungserklärung über das Formular S-1 für diese Wertpapiere wurde eingereicht und von der Securities and Exchange Commission für wirksam erklärt. Die Platzierung erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts, der Teil der effektiven Registrierungserklärung ist. Ein Exemplar des finalen Prospekts für die Platzierung kann, sobald verfügbar, bei Goldman Sachs & Co. LLC angefordert werden, zu Händen: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, USA, Telefon: 1-866-471-2526, Fax: 212-902-9316, oder per E-Mail: [email protected]; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, USA oder per E-Mail: [email protected] und [email protected]; oder BofA Securities, NC1-022-02-25, zu Händen: Prospectus Department, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, USA, Telefon: 1-800-294-1322, oder per E-Mail: [email protected].
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit erfolgen, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.
Über Kenvue
Kenvue ist, gemessen am Umsatz, das größte reine Consumer Health Unternehmen der Welt. Unsere beliebten Marken – darunter Aveeno®, Band-Aid®, Johnson’s®, Listerine®, Neutrogena® und Tylenol® – bauen auf einer mehr als einhundertjährigen Tradition auf und werden weltweit von medizinischem Fachpersonal empfohlen. Bei Kenvue glauben wir an die außergewöhnliche Kraft der täglichen Pflege. Unsere Teams arbeiten jeden Tag daran, diese Kraft in die Hände der Verbraucher zu legen und sich einen Platz in ihren Herzen und ihrem zu Hause zu verdienen.
Vorsicht in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsbezogene Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, unter anderem Aussagen über den Zeitpunkt und die Einzelheiten der Platzierung, die Absicht der veräußernden Aktionäre, die Stammaktien anzubieten, und die Anzahl der Stammaktien von Kenvue, die nach der Platzierung von Johnson & Johnson noch gehalten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Worten wie „plant“, „erwartet“, „wird“, „geht davon aus“, „schätzt“ und anderen Worten mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sein. Leser werden gewarnt, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrundeliegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unsicherheiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Kenvue und seinen verbundenen Unternehmen abweichen.
Eine Auflistung und Beschreibung der Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren finden Sie in den von Kenvue bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichten Unterlagen, einschließlich der Registrierungserklärung auf Formular S-1, des Berichts auf Formular 10-K für das beendete Geschäftsjahr und der nachfolgenden Quartalsberichte auf Formular 10-Q sowie anderen Unterlagen, die auf Anfrage bei Kenvue erhältlich sind. Kenvue und die mit ihm verbundenen Unternehmen übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen oder aus anderen Gründen.